Le téléphone de Chuck sonne. Il voit que c'est Sarah et ne répond pas. Il ne la voit pas arriver derrière lui et sursaute en la voyant; il est gêné. Sarah l'invite à manger un yaourt. Lorsqu'ils sont arrivés, Charles bafouille pour parler de sa décision à Sarah mais celle-ci lui coupe la parole en lui disant qu'il veut rompre et qu'elle l'a entendu car il est en écoute.
Chuck rompt, et John lance un sarcasme. Dans le sous-sol du restaurant où travaille Sarah, Beckman leur parle de Cole Barker, un agent de Fulcrum qui a pillé la tombe d'un de ses collègues. Beckman pense qu'il va rencontrer son contact pour lui donner l'objet trouvé dans la tombe.
Charles demande à John de zoomer sur la photo de Cole au niveau du nombril et Chuck flashe sur la boucle de sa ceinture en disant que l'objet se trouve là. John dit à Sarah qu'elle va devoir lui enlever son pantalon, et que c'est une chance que Bartowski ait rompu.
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Mike, depuis qu'il sort avec la mère de Morgan, est attentionné envers ce dernier et lui confie la tâche de l'entretien d'embauche. Morgan lui demande pourquoi il ne le fait pas, et Mike lui répond qu'il a prévu d'aller voir sa petite amie. Lester se propose pour la tâche et en profite pour exposer son vrai plan à Jeff, qui est d'employer des femmes très belles.
Les agents sont à l'hôtel où séjourne l'agent de Fulcrum, devant le bar.
Ellie et Devon rentrent chez eux et trouvent Morgan entrain de faire des cocktails. Ils lui demandent ce qu'il fait là et il leur demande d'habiter la maison pendant que sa mère et son patron vivent leur idylle pendant quelques jours. Morgan arrive à les amadouer avec un bain, les cocktails et un rôti.
En boîte, Sarah va aborder Cole, arrive à le séduire et Cole l'emmène dans sa chambre d'hôtel.
Morgan sert le dîner aux fiancés et apprend qu'Ellie a conseillé à Charles de rompre. Son ami proteste, Ellie regrette.
A l'hôtel, Chuck a un flash sur deux hommes en costume gris, qui sont eux aussi du Fulcrum. John entre dans l'ascenseur avec les hommes et une femme promenant un bébé. De son coté, Chuck écoute la conversation Cole-Sarah avec son oreillette.
Cole déshabille petit à petit Sarah, jette son sac et l'attache aux rideaux avec sa ceinture, tandis que Chuck se sert de l'alcool fort.
Dans l'ascenseur, John pointe son arme sur les hommes et ordonne à la femme de sortir avec son bébé. Mais on voit que le bébé est en plastique et la femme s'en sert pour assommer Casey.
Sarah essaye de commander du champagne, qui est le code pour demander de l'aide. Pendant ce temps, Casey et les hommes se tirent dessus. Chuck n'entend pas l'appel de Sarah jusqu'à ce qu'il entende deux serveurs en parler.
Cole a découvert le pot aux roses et Sarah l'assomme, tandis que Chuck tambourine à la porte. Après une tentative défectueuse, il réussit à défoncer la porte et découvre Sarah en sous-vêtements, tenant Cole en joue. Tous les trois vont sur le toit du parking, où un hélicoptère leur tire dessus. Sarah leur tire dessus à son tour ; Cole avoue à Chuck qu'il est du MI6. Charles le détache et Cole tire sur une bonbonne de gaz qui explose avec l'hélicoptère.
Au quartier général, Beckman demande pardon à Cole, qui avoue le but de sa mission. Charles lui propose de dormir chez lui, avec Morgan.
Maison d'Ellie. Morgan se lève et va au frigo, il est nu. Ellie et Devon sont levés et Ellie avoue qu'elle est inquiète pour son frère. Ils vont dans la cuisine et découvrent Morgan.
Cole va essayer de draguer Sarah. Au retour de Chuck, Ellie a viré Morgan, et essaie de le convaincre de reprendre Sarah.
Sarah fait des recherches sur Cole, qui la drague ouvertement. Chuck les regarde discuter à travers une vidéo et est découvert par John.
Lester et Jeff font un tour dans les maisons de jolies femmes pour l'entretien. Ils sont repoussés. Elles leur demandent qui est leur patron et ils leur répondent: Chuck.
Chuck veut décoder la puce (l'objet déterré) mais les agents ne veulent pas. Il retourne travailler au Buy More, où les femmes interrogées par Lester le giflent toutes violemment.
A l'endroit de l'échange de la puce se trouvent les trois agents. Un homme la demande à l'agent du MI6.
Chuck, au Buy More essaie de la décoder.
Les agents de Fulcrum découvrent l'essai du piratage de la puce ainsi que le piège.
Ils arrivent au Buy More ainsi que Chuck. Jeff et Lester pensent que c'est la police.
Il se retrouve dans un garage désaffecté avec Cole et Sarah accrochés au plafond. Une agent de Fulcrum, Alexis White, veut les torturer pour savoir où est l'Intersect. Celui-ci dit à Sarah qu'il s'est vu sur la puce. Sarah lui dit de ne rien dire, qu’il n'a qu’à se faire peur pour s'évanouir.
Au Buy More, Jeff et Lester disent à John que Chuck s'est fait embarquer.
Alexis fouette Cole. Chuck veut tout lui révéler pour qu'elle arrête. Alexis se met à menacer Barker avec un lance-flammes et Chuck crie qu'il sait ce qu'il y a sur la puce.
Il dit que c'est lui qu'ils recherchent.
Cole dit que c'est lui l'Intersect. Chuck dit que c'est lui, et demande à Alexis d'enfoncer la plus longue aiguille qu'elle ait dans son oeil. Elle est sur le point de s'exécuter lorsque Chuck tombe dans les pommes. L'agent de Fulcrum lui jette de l'eau au visage; il se réveille. Alexis menace Chuck d'injecter du poison à Walker s’il ne lui dit pas qui est l'Intersect. Dans un ensemble parfait, Cole et Chuck disent qu'ils sont l'Intersect.
C'est à ce moment là que la CIA débarque ; John veut tout faire avouer à Alexis mais elle s'injecte elle-même le poison et meurt quelques secondes plus tard.
John se moque de Chuck parce qu'il s'est évanoui mais ce dernier répond que c'était sa manoeuvre.
Au quartier général, Chuck et Sarah parlent du temps où ils étaient ensemble. Cole propose à Sarah d'aller à Londres avec lui et continue de la draguer. Charles regarde la vidéo de la case, où il voit Sarah et Cole s'embrasser.
Morgan et Chuck décident de vivre ensemble.
Dans la voiture qu'a pris l'agent du MI6, Cole boit. Une moto de police roule à coté et tue le chauffeur.
Le soir, chez les fiancés, les deux amis leur font part de leur décision qui attriste Ellie. Sarah dit à Chuck qu'il doit être placé sous garde permanente, et de ce fait elle est toujours avec lui et ils vont habiter ensemble, car Cole a été pris par Fulcrum.
By animorphs