Chuck est dans son lit, il se remémore la nuit de Noël où il a vu Sarah descendre froidement l'agent de Fulcrum. Il entend une voix féminine qui dit « Chuck, Chuck... » Il ouvre les yeux. C'est Sarah, qui se trouve devant son lit en tenue… super décontractée. Il lui demande s’il rêve mais elle lui dit que c'est la réalité. Elle lui demande ce qui lui fait peur et lui répond que c'est le fait qu’elle ait abattu l'agent du Fulcrum. Il dit qu'il rêve et l'agent de la CIA lui dit que c'est un cauchemar en brandissant un couteau au dessus de lui. L'intersect se met à hurler.
Petit-déjeuner en compagnie de Devon et Ellie. Il sursaute quand Capitaine Trop Top fait marcher le mixeur. Ellie lui demande si ça va et Devon s’étonne qu’il s'est mis à hurler comme une fille. Elle lui propose de prendre un jour de congé. Mais il va quand même au Buy More.
Buy More. Une cinquantaine de gens font la queue, et Chuck apprend de Morgan que la rock star Tyler Martin va venir et que l'ami de Charles va en profiter pour rien faire. Big Mike fait venir ce dernier et lui dit qu'il a engagé un ex taulard et qu'il va l'aider.
Chuck voit un homme avec un imperméable, une casquette et des lunettes sortir de la queue. L'intersect a un flash et voit que l'homme pose une grenade. Il appelle Casey. John se met à courir avec le paquet contenant l'explosif en bousculant l'affiche de Tyler.
Commence alors une partie de « Patatechaude-Footballaméricain ». Jeff attrape le paquet et John l'envoie au dessus de son épaule. Chuck le lance à Casey mais Morgan l’intercepte et court avec; la grenade est à 35 sec. Il est arrêté par Buterman, l’ex taulard.
L'intersect, John et Sarah arrivent derrière, mettent la grenade dans une poubelle, puis dans un frigo et dans une petite pièce où elle explose.
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Beckman leur demande pourquoi on a voulu tuer Tyler mais Chuck lui dit que ça ne l'étonne pas, vu sa musique. Beckman veut qu’il l’interroge.
Pendant ce temps, la rock star fait son numéro perché sur un bureau mais se trompe sur le nom de la ville. Il montre un ticket d'or, qui permettra à 2 personnes d'aller à son concert et de visiter les coulisses. Il descend pendant que Charles se demande comment lui parler et Sarah lui fait son numéro : Femme fatale. Tyler la drague, et John lui envoie une fléchette de calmant dans le cou. Casey le ramène chez lui et part avec Sarah pour fouiller l'appartement du suspect, où ils découvrent des photos.
De leur coté, les membres de l'équipe Buy More cherchent le ticket et c’est Morgan qui le trouve.
Chuck voit que Tyler a disparu et le cherche. Il se soulageait dans la fontaine en face de la maison de Chuck. Ce dernier se fait passer pour un agent de la maison de disques, et Tyler l'entraîne dans une boîte.
Morgan fait faire des épreuves idiotes pour savoir qui va aller avec lui. Jeff et Buterman doivent manger un sandwich géant. Jeff gagne.
Pendant ce temps, Tyler entraîne avec lui deux femmes assez charmantes qui sont en fait des tueuses dans sa chambre. Chuck l'arrête et c'est lui qui se retrouve coincé avec elles dans la chambre. Elles lui enlèvent son pantalon. Il s'enfuit en courant, comme d'habitude, il va sur le toit de l'immeuble puis saute sur l'ascenseur (avec la vue de dehors).Les tueuses le retrouvent mais sont stoppées par Casey. Chuck se fait réprimander par les agents, qui pique la rock star (encore) avec le calmant, et découvrent que son tatouage est un message codé sur un réacteur nucléaire. L'intersect s'énerve et John le pique.
Morgan et Jeff ont pitié de Buterman et lui donnent le ticket.
Beckman veut utiliser la rock star comme appât. Les agents demandent à Chuck de lui parler pour se produire sur scène et il le convainc.
Buy More. L'ex taulard revend le ticket pour 800$ et compte rentrer chez lui définitivement.
John et Sarah se trouvent dans la boîte où doit se produire Tyler tandis que ce dernier et Chuck se trouvent dans sa loge. Les agents arrêtent un homme portant un imperméable et une casquette. Ce n'est pas le suspect, mais on apprend qu'il a été payé pour porter ça, ainsi qu'une dizaine d'autre.
Quelqu'un toque à la porte de la loge. Charles va voir. C'est Armed (le trafiquant). L'intersect ordonne à la rock star de se cacher dans la penderie. Armed ouvre la porte et trouve directement Tyler. Alors Charles le menace d'envoyer la photo du tatoo de la star et son message caché (le fait qu'ils vendent de l'uranium à des pays instables) choisi par le manager de Tyler.
Sarah court vers la loge.
Tyler sort avec une timbale pour assommer le bad guy; ça ne marche pas et il se met à courir avec Chuck, et donne en passant un coup de poing au manadger. Ils se retrouvent sur scène et plongent dans ''la fosse’’.
L'agent de la CIA assomme Armed et Tyler remonte sur scène pour chanter.
Au Buy More, Big Mike apprend à Morgan que Buterman a été en prison pour escroquerie.
John convainc Tyler de se faire effacer ses tatouages et on apprend que le manager est en prison. Il finit par partir. Chuck avoue à Sarah qu'il l’a vu tuer l'agent de Fulcrum de sang froid.
Elle lui apprend que Casey et elle vont partir en mission. John est tout content à l'idée d'une mission sans Chuck. Mais ce dernier entre dans la voiture avec eux, John soupire et ils partent.....
By animorphs